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软件定制演示案例
AI 销售助手 · 商机跟进 CRM
让客户资料和跟进动作更有条理。AI 辅助整理需求、总结沟通与生成跟进草稿，销售人员掌握最终判断。
- 项目定位
- 客户摘要 / 跟进建议 / 商机协作
- 服务类型
- 软件产品 / 功能定制
- 演示网站
- 无演示，联系客服查看
客户与商机管理AI 摘要与草稿团队待办与提醒数据权限和操作记录
报价咨询
按功能范围、渠道接入与部署方式沟通报价；第三方服务费用另行确认。
此案例为效果演示，名称、界面和内容为示例，不代表真实客户或已交付成果。
项目定位
适合客户咨询分散、团队协作频繁的销售组织。将授权取得的客户信息和跟进记录统一归档，让交接不再只靠聊天截图。
核心功能
客户与需求归档
管理企业、联系人、来源和需求记录，标注负责人及资料使用范围。
沟通摘要与草稿
从授权的沟通记录整理需求与待办，生成可编辑的邮件、回复和方案提纲。
商机阶段协作
按团队流程管理商机阶段、待办和提醒，关键承诺及对外发送由销售确认。
经营看板与复盘
按来源、阶段和负责人查看实际业务记录，明确指标口径，方便分析跟进阻塞。
业务流程
- 录入授权客户资料
- AI 整理需求摘要
- 销售确认并跟进
- 复盘商机进展
交付内容
- 客户与商机管理
- AI 摘要与草稿
- 团队待办与提醒
- 数据权限和操作记录
接入与费用说明
不将 AI 建议当作必然成交的预测，不自动替销售作出价格或合同承诺。历史数据导入、企业系统连接和第三方模型费用需按实际业务确认。
本页为启橙科技原创概念方案，界面和数据仅作演示。相关方向公开资料参考：飞书多维表格：AI 与业务系统能力。资料链接不代表平台合作或产品背书。
法律声明
本页面为概念演示，具体功能、交付范围、第三方接口及费用以双方确认的需求和合同为准。
